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牛津大学和著名的可持续发展智囊团 可持续投资是新经济时代的曙光

企业速递 时间:2021-07-24 16:53:37

首先,可持续投资植根于我们的投资信念,因此是我们客户的回报来源。我们相信,非常强大的力量正在推动我们的整个经济模式朝着根本性转变。这种转变是由于经济参与者和*府等越来越认识到我们迫切需要找到解决环境和社会挑战的方法,以实现未来的经济增长。对我们而言,这一重大转变意味着迈向CLIC™ 经济– 更循环、更有效地使用材料、更具社会包容性和更清洁:为了引领这一转变,商业世界必须找到解决我们当前增长模式面临的可持续性挑战的解决方案。我们确定了八项主要挑战:消除浪费、再生我们的自然资本、在各个层面实现非物质化、更有效地利用资源、创建更具包容性和安全性的社会、实现碳中和经济和适应气候变化。

我们将当前的经济模型描述为 WILD,以突出浪费、低效率和社会不平等的问题。这种模式对环境和社会产生负面影响,不再适合维持地球上近 80 亿人的经济活动。我们目前开采了超过 900 亿吨的资源来生产我们很少使用的商品,并为基于密集消费的模式提供动力。我们最终产生了超过 700 亿吨的废物,其中一半以上以 CO 2排放的形式存在。耗尽我们的自然资本在这方面不仅仅是一个生态问题;它已成为一个主要的经济问题。我们的整个经济都基于同样的自然资本,因此破坏它会危及我们的经济活动。

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相反,我们相当乐观。首先,我们看到生态转型成为政治优先事项,并且最近采取了重要措施。我们也有一种强烈的感觉,即公司越来越关注他们的商业模式将如何应对这些重大的可持续发展挑战;在某些情况下,他们正在考虑影响深远的变革。并且不要忘记,将技术创新与规模经济相结合为我们提供了不仅更具可持续性而且成本更低的解决方案。我们举两个具体的例子。首先是汽车行业。随着电池价格的暴跌,电动汽车的售价将很快低于内燃机驱动的汽车。第二个例子是美国的煤炭工业。2019年,太阳能和风能发电比煤炭更便宜,迫使许多煤矿公司倒闭。我们认为,市场力量将成为生态转型的重要驱动力。

我仍然相信,性能仍然是我们大多数私人和机构客户的首要任务。发生巨大变化的是这些可持续性挑战对投资机会和回报的影响。客户越来越意识到这一点,因此要求他们的投资与这些主要的可持续发展挑战保持一致。他们希望确保我们将他们的资金投入到在这次经济转型中将成为赢家的公司,我们避免那些可能受到打击甚至消失的公司。从投资者的角度来看,我们认为我们正在进入极其肥沃的领域。感觉和 1990 年代后期一样,当时一方面是谷歌或苹果,另一方面是诺基亚。

我们为所有客户提供选择,使他们现有的投资组合与这些主要的可持续发展挑战保持一致。实际上,这意味着优先投资于了解其业务模式需要如何改变并有实施计划的公司。我们还为我们的客户提供只投资于正在构建未来可持续经济模式的公司的策略。例如,在生态转型方面,我们最近推出了两个全球股票策略,一个针对气候转型,另一个针对自然资本。

我们旨在了解我们投资的每个行业需要遵循的转型路径,以应对每个关键的可持续性挑战。因此,就气候挑战而言,我们希望了解钢铁行业的脱碳之路,并由此了解其与《巴黎协定》的一致性。该途径基于各种假设,例如新投资、新技术的可用性以及制造工艺的变化。然后,我们将我们投资的每家公司与这些转型途径进行比较。对我们而言,在投资组合中推动可持续性意味着增加与其行业转型路径一致的公司的权重,并降低那些不符合的公司的权重。因为这种方法需要大量的基础研究,与牛津大学和著名的可持续发展智囊团 SystemIQ建立战略合作伙伴关系。

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